市场周评:全球股市连环暴跌、特朗普大骂美联储 下周中、美、欧都有大事,国内外汇平台


市场周评:全球股市连环暴跌、特朗普大骂美联储 下周中、美、欧都有大事

作者:外汇交易网 来源:www.fxxou.com 2018年10月15日 09:51 点击:

外汇交易网10月15日讯

10月8日至12日金融市场综述:本周全球股市上演连环暴跌!金融市场迈入多事之秋,中国国庆假期后的第一个交易日股汇齐跌,引发对全球经济成长放缓的忧虑,国际货币基金组织(IMF)周二下调了对2018年和2019年全球经济增长的预估。紧接着美股周三闪崩,“恐慌指标”VIX指数飙升,美股暴跌溢出效应引发全球股灾,亚洲股市哀鸿遍野。

在中期选举逼近之际,美股暴跌令美国总统特朗普暴跳如雷,将矛头直指美联储,连续三天痛斥美联储,怒骂其“正在发疯、已经失控了、太激进了、有点聪明过头”,与此同时再次直言美元过于强势。

不过,周五亚股摆脱美股连跌阴霾纷纷反弹,A股实现V型反转,而美股周五也强势收官,创六个月来最大涨幅,止住此前连跌六天的势头。

外汇市场:本周美元走势丧失动能,在周二冲高回落后持续下行,周四重挫50点,短暂失守95关口,主要因美债收益率回落打击市场人气,且美国9月CPI升幅弱于预期,降低了美联储加快升息步伐的预期,进一步削弱美元的吸引力。不过美元在周五小幅回升,最终收报95.25水平,周线收跌。

(美元指数(95.3559, 0.0168, 0.02%)日图 来源:FX168财经网)

非美货币方面:在美元表现不佳的情况下,本周非美货币多数收涨,其中日元涨幅居前,因全球股市暴跌引发避险需求升温,日元受到追捧。

商品市场:本周黄金终于打破两个月的区间,周四创出2016年6月英国脱欧公投以来最大涨幅,一度触及1,226.42美元的10周高点,不过周五略有回落,周涨幅收窄,当周收报1217.53美元水平。至于白银,银价本周一重挫至一周低位14.22,随后在周末前接连两日反弹,最终仍连续两日下跌,收报14.57美元。美国WTI原油价格本周大幅重挫,一度触及70.51美元,大跌近4%,止住此前连续5周收涨的势头。布伦特原油本周则重挫逾4%。

(现货金日图 来源:FX168财经网)

股市方面:本周全球股市上演惊魂一幕,在国庆长假后的首个交易日中国股市遭勐烈抛售,然后美股经历黑色星期三,标普500指数创2月以来最大跌幅,纳斯达克100指数遭遇7年来最糟糕一天,金融市场人心惶惶。亚洲股市也未能逃脱“血洗”,日本、香港股市周四跌幅均超3%,台股暴跌幅度创逾10年最剧,本就身陷囹圄的中国A股周四抛压陡增,跌破2,600点整数关口创四年来最低。不过周五开始从超卖状态中小幅回升。

当周要闻盘点

美股遭黑色星期三 特朗普痛骂美联储“疯了”

美国股市遭遇“黑色星期三”,标普500指数和道琼工业指数创下2月8日来最大单日跌幅,因美债收益率攀升促使投资者规避风险资产。

周三标普500指数连续第五天下跌,创下特朗普当选总统以来最长连跌。道琼斯工业平均指数一度暴跌836点,30支成份股全部下跌,波音和卡特彼勒下跌逾3.8%;纳斯达克100指数大跌逾4%,创7年来最大跌幅。

数据显示,道琼工业指数收低831.83点,或3.15%,至25,598.74点;标准普尔500指数收跌94.66点,或3.29%,至2,785.68点;纳斯达克指数下跌315.97点,或4.08%,至7,422.05点。

“今天有点像一场市场血洗,出脱风险资产的行动横扫市场,无处可藏。黄金小涨。波动性指数涨幅更大一些,”美国保德信金融集团的资产管理部门QMA的高级投资组合经理Ed Campbell表示。

CEB International Investment Corp.的研究主管Banny Lam称,这仅仅是个开始。其还指出,美国科技泡沫可能需要一段时间才会破裂,面临诸多外部不确定因素--贸易战、新兴市场货币和油价风险,而且投资者还应密切关注人民币(6.9195, -0.0025, -0.04%)。

“有一点可以肯定,熊今天感觉很饿,所以请注意,因为那里很危险,”Think Markets UK首席市场分析师Naeem Aslam说。“从悬崖上的跌落才刚刚开始。”

被称为“恐慌指数”的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)周三大涨,自4月11日以来首次升破20关口,触及20.12。

(恐慌指数VIX走势 图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

据彭博,全球市场重启震荡模式,唤醒了投资者对于波动率交易的偏好。

周三,CBOE波动率指数(VIX)期权和期货易手数量触及2月份以来的最高水平,该指数大涨44%,录得2月5日创纪录涨幅以来的最大升幅。

(图片来源:CBOE、彭博、FX168财经网)

在美国股市录得2月份以来的最大跌幅后,美国总统特朗普(Donald Trump)周三再次批评美联储加息。

特朗普周三抵达宾夕法尼亚参加竞选集会时对记者表示:“美联储正在犯下错误。他们太紧。我认为美联储已经疯了。”

特朗普说,当天美国股市经历了一次意料之中的“修正”,他表示“真的不同意美联储的做法”。美联储主席鲍威尔尚未对特朗普的言论作出回应。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

自7月份以来,特朗普一直在公开批评美联储加息。9月份,在美联储今年第三次提高利率时,他声称自己“不高兴”。

特朗普周二就曾“炮轰”美联储,言辞激烈地批评美联储的货币政策过紧,并说美联储已经“疯了”。特朗普此举引发外界对总统干预美联储独立性的担忧。

不过迄今为止,美联储决策者基本上无视特朗普的批评,继续推进加息行动。

美股暴跌殃及池鱼 亚太股市哀鸿遍野

周三美股暴跌导致市场恐慌情绪急剧升温,全球股市受到拖累。周四(10月11日)亚太股市开盘全线重挫。

周四沪深股市大幅跳空低开,沪指全天单边下挫,失守2600点关口,较今年高点下跌逾1000点,深成指、创业板指数跌幅都超过6%。个股一片凄惨,两市近千只股票跌停,市场量能持续放大,悲观情绪蔓延。

截止收盘:上证综指收盘报2582.69点,跌幅5.25%,成交额1693.40亿元;深证成指收盘报7524.09点,跌幅6.07%,成交额1866.87亿元;创业板指数收盘报1261.88点,跌幅6.30%,成交额537.90亿元。

受到美股暴跌冲击,周四MSCI明晟亚太指数(除日本)跌4%。MSCI亚太地区指数势创2月以来最糟糕表现,重挫3.1%。

韩国首尔综指收跌4.3%,创2011年11月以来最大百分比跌幅。日本日经225指数收跌3.9%,报22590.86点。

台股加权平均指数跌幅收跌6.3%,跌幅为2008年1月22日下跌6.5%以来最大,跌破万点大关,报9806.11点,至少为2017年5月以来新低。

澳洲股市ASX 200指数收跌2.74%,报5883.80点,创去年11月来新低。

Axioma亚太区应用研究部门负责人Olivier d’Assier说。“美国市场下挫、美国利率上升和美元走强这三重因素是一个致命组合,因此亚洲市场可能会继续承压。”

美股又崩了、金价飙升近30美元

在经历了“黑色星期三”之后,美股周四(10月11日)再次暴跌,道指两日内跌去近1400点,特朗普恼羞成怒将暴跌归咎于美联储,在过去48小时内多次批评美联储,怒骂其“正在发疯、已经失控了、太激进了、有点聪明过头”,与此同时再次直言美元过于强势,受特朗普言论打击和CPI数据不佳影响,美元周四一度失守95大关,与此同时,黄金接连突破1200、1210以及1220三道关口,当日飙升近30美元,创2年来最国内外汇平台大单日涨幅。

周四(10月11日)美股巨震后再度大跌。标普500指数连续第二天下跌超过2%,目前处于三个月低点,连续6天累计下跌了6.7%,是美国总统特朗普任期以来持续时间最长的跌势。

道琼斯工业平均指数下跌超过500点,盘中波动剧烈,在当天最后45分钟上涨、下跌均达到300点。周三周四两天跌去将近1400点。纳斯达克指数收跌1.25%至7329.06点,即将进入技术性回调区间。

Newbridge Securities的首席市场策略师Donald Selkin表示:“突然之间,市场就进入了严重的跌势。这是一个暴跌。这很不寻常。这不是正常的下降速度。”

对于股市遭2月份以来最严重的下跌,特朗普将其归咎于美联储。

当地时间周四早上特朗普在椭圆形办公室告诉记者,他比美联储领导人更了解货币政策,并继续批评他们提高利率。“我认为这次股市的修正是由美联储造成的。美联储太激进了,他们正在犯下大错误。美联储有点聪明过头了。”

特朗普说,“美联储失控了,我认为他们所做的事情是错误的。”美联储的加息“在我看来并不是必要的,而且我认为我比他们更了解它。”

不过提及由他提名的鲍威尔时,特朗普表示“我不会解雇他。我只是对此感到失望。我觉得它动作太快了,太死板了。”

财经网站Forexlive分析师Adam Button认为,美国总统特朗普这席话比其听起来更重要。在某种程度上,美国将出现真正的回调,甚至出现熊市。很明显,美国总统特朗普正把所有问题都归咎于美联储,这将使得美联储进一步政治化,这种风险可能会造成长期的损害。特朗普所有这些言论也让美联储很难放慢加息的步伐,而不是屈从于他。

据安达(Oanda Corp.)的报告,美国总统特朗普批评美联储收紧政策推动了美元下跌。事实上,本轮股市跌势的严重程度可能会使美联储的鹰派做法遭受质疑。

在特朗普发表上述言论之前,周四公布的美国CPI升幅不及预期,降低了对美国通胀正在加速的押注,刺激了对美债的需求。这进一步带动了因美股再度大跌而引发的对美债的避险买盘。

美国劳工部周四公布的报告显示,美国9月CPI月率上涨0.1%,不及预期和前值;同比上涨2.3%,为2月以来最低水平,不及8月的2.7%,也低于预期的2.4%。

受CPI数据不及预期和特朗普言论影响,美元周四兑G-10货币再次全线下跌,美指一度失守95关口,日内跌逾50点。

与此同时,周四现货黄金一举突破了1200美元/盎司、1210美元/盎司以及1220美元/盎司关口。现货金美市盘中最高上探至1226.27美元/盎司,日内涨幅近30美元。

RJO Futures大宗商品交易员Phil Streible表示,通胀数据可能促使美联储“在进一步加息的问题上踩刹车”,全球股市下挫也吸引投资者买入黄金避险。

荷兰国际集团(ING)分析师Warren Patterson表示:“黄金正从全球股市的抛售中获得一些支持。如果这种抛售持续下去,我们将开始更多地看到黄金作为避险资产的转移。”

在股市两日的大跌下,黄金市场的需求出现了比较明显的增加,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持金量周三上涨1.2%,至738.99吨,为7月以来首次上涨,也是3月以来最大增幅。

下周市场展望

展望下周,市场将迎来繁忙的一周,无论是经济数据亦或是财经事件方面均有重点关注事件,恐再次引发市场动荡。

经济数据方面,美国方面,新一周将率先迎来“恐怖数据”零售销售的考验,调查显示9月零售销售月率料增长0.7%,前值为0.1%。中国下周将迎来诸多重磅数据,包括三季度GDP、CPI、PPI、工业增加值、固定资产投资和零售额。英国方面将陆续公布劳动力市场数据、CPI和零售销售报告,这对英镑(1.3108,0.0009, 0.07%)走势有一定指引。

财经事件方面,下周将迎来系列重大事件的考验,欧洲的经济数据都会被两大政治风险所掩盖。

欧盟峰会:欧盟27个成员国领袖10月17日将在布鲁塞尔会晤,欧盟峰会将以当日晚间的工作餐拉开帷幕,欧盟领导人将评估英国脱欧谈判进展。

英国脱欧事务大臣拉布周五表示,在就英国退欧条款达成协议之前,仍有一些重大问题需要解决。英国财政大臣哈蒙德也表示,英国退欧协商步调已经有所改变,过去一周情势越来越朝正面发展,不过仍有一些重大分歧有待解决。

荷兰国际银行分析师指出,受益于脱欧协议接近完成的乐观情绪,下周欧盟峰会期间英镑交易将活跃。英国宣布达成的任何协议,都需要满足两个条件才有望令英镑进一步上行:首先,该协议需在英国议会得到多数票。其次,高级别未来贸易关系协议不与任何明显的硬脱欧贸易协议挂钩。

意大利预算:意大利必须在10月15日之前向欧盟委员会提交预算计划。

意大利新政府上个月末公布了增加预算赤字的计划,违反了欧盟的财政路线,欧盟对其庞大的公共债务问题表示担忧。消息人士表示,在欧盟援助缺失的情况下,欧央行也不会参与对意大利援助。

整体来看,意大利与欧盟发生的预算争执迄今仍无进展,而本周意大利股市进入熊市,加剧了市场对意大利经济形势的担忧。

值得注意的是,意大利10年期国债与德国10年期国债收益率之间的息差已经升破3%,并继续升高。这显示出,在投资者眼中,意大利国债的违约风险远高于德国国债,也凸显了投资者对意大利的信心不足。这可能导致意大利股市的进一步下挫。

美国财政部半年度国际货币政策报告:在中美贸易局势尚未缓和的背景下,中国是否会被列为汇率操纵国,将是关注焦点。过去六个月人民币兑美元下滑了逾9%,引发有关中国因与美国关系恶化而故意削弱人民币汇率的揣测。

自1988年开始,美国每半年一次对其主要贸易伙伴进行经济和汇率政策评估,判断其是否对汇率进行人为操纵,一旦被认定为汇率操纵国,美国将实施惩罚措施,如提高关税。

若美国给中国贴上汇率操纵者标签 金融市场势必遭受更多动荡。

不过,据彭博报道,两位知情人士透露,美国财政部工作人员已向部长努钦(Steven Mnuchin)汇报称,中国没有在操纵人民币汇率。如果努钦接受这一结论,美中贸易战将有望避免进一步升级,并扫除笼罩在新兴市场头上的一片忧云。

此外,在美国财政部备受关注的汇率操纵报告之前,国际货币基金组织(IMF)的一位高级官员周五(10月12日)表示,人民币与中国的经济基本面“基本一致”,中国并未操纵汇率。

IMF表示,人民币汇率下跌反映了中国央行承诺让汇率更具灵活性。

央行动态:下周澳洲联储将在周二公布10月货币政策会议纪要,美联储将在北京时间周四02:00公布9月25-26日政策会议的会议纪要。此外,官员讲话方面,日本央行行长黑田东彦将在周四和周五两度发表讲话;美联储理事布雷纳德将在北京时间周四01:00就金融科技和金融融入方面发表讲话;美联储金融监管副主席夸尔斯将在北京时间周五00:00在纽约经济俱乐部午餐会演讲,当日英国央行行长卡尼将于23:30在纽约发表讲话。

就美联储纪要而言,在此前9月会议上,美联储如预期升息25个基点,与此同时,在声明中删除了“货币政策立场保持宽松”这一数年不曾改变的措辞。从美联储点阵图来看,支持12月加息的官员人数从6月时的8人增加至12人,这预示着2018年12月加息几乎毫无悬念。不过本周公布的美国CPI数据国内外汇平台不及预期,且特朗普接连三日炮轰的压力下,美联储升息是否会踩刹车开始引发猜测,市场将从下周的会议纪要中寻觅相关信息。

下周重要经济数据和事件

周一(10月15日)

美国9月零售销售月率

美国10月纽约联储制造业指数

周二(10月16日)

中国9月居民消费品价格指数

英国9月失业率、9月失业金申请人数、英国8月三个月ILO失业率

德国10月ZEW经济景气指数

欧元(1.1546, -0.0006, -0.05%)区8月季调后贸易帐

美国10月NAHB房价指数

央行动态及财经事件:

澳洲联储公布10月货币政策会议纪要(08:30)

意大利总理孔特在欧盟峰会在议会发表讲话(21:00)

周三(10月17日)

英国9月CPI、RPI、PPI

欧元区9月CPI

美国9月新屋开工

周四(10月18日)

澳大利亚9月季调后失业率

英国8月季调后零售销售

美国至9月15日当周初请失业金人数

美国9月费城联储制造业指数

央行动态及财经事件:

日本央行行长黑田东彦发表讲话(待定)

美联储理事布雷纳德发表讲话(01:00)

欧元集团召开峰会(待定)

美联储公布9月25-26日政策会议的会议纪要(02:00)

周五(10月19日)

日本9月全国核心CPI

中国9月规模以上工业增加值、中国第三季度GDP年率

加拿大9月CPI、加拿大8月零售销售

美国9月NAR季调后成屋销售

央行动态:

美联储金融监管副主席夸尔斯演讲(00:00)

日本央行行长黑田东彦在东京发表讲话(14:35)

英国央行行长卡尼在纽约发表讲话(23:30)